港交所近日披露，辣條食品公司衛(wèi)龍美味發(fā)布全球發(fā)售公告，公司擬全球發(fā)售9639.7萬(wàn)股股份，發(fā)售價(jià)介乎10.4港元與11.4港元之間，預(yù)計(jì)于12月15日開(kāi)始交易，股票代碼為9985。

(資料圖)

據(jù)招股書，公司已與Media Global Management Limited、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)及Prospect Bridge訂立基石投資協(xié)議，將分別認(rèn)購(gòu)3100萬(wàn)美元（2.2億人民幣）、3000萬(wàn)美元（2.1億人民幣）及1.028億港元的發(fā)售股份。按發(fā)售價(jià)10.4港元計(jì)算，基石投資者認(rèn)購(gòu)份額占全球發(fā)售股份的57.46%。

招股書顯示，衛(wèi)龍美味是中國(guó)領(lǐng)先的辣味休閑食品企業(yè)，擁有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計(jì)，公司在中國(guó)所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到6.2%，且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場(chǎng)份額均排名第一。公司95%的消費(fèi)者年齡在35歲及以下，55.0%的消費(fèi)者年齡在25歲及以下。

品類方面，2021年，衛(wèi)龍美味有兩個(gè)品類（即調(diào)味面制品及蔬菜制品）的年零售額超過(guò)人民幣10億元；其中大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋四個(gè)單品的年零售額均超過(guò)人民幣5億元。

渠道方面，截至2022年6月30日，衛(wèi)龍美味與逾1,830家線下經(jīng)銷商合作且公司經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國(guó)約735,000個(gè)零售終端，未來(lái)?yè)碛芯薮蟮耐卣箍臻g。同時(shí)，公司加強(qiáng)對(duì)各大電商平臺(tái)的布局。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2022年上半年，衛(wèi)龍營(yíng)收22.61億元，同比略有下降，主要是由于公司生產(chǎn)及交付問(wèn)題、價(jià)格調(diào)整等因素所致。同期凈利潤(rùn)虧損2.61億元，主要是由于投資有關(guān)的一次性的以股份為基礎(chǔ)的付款所致。

2019年、2020年及2021年，衛(wèi)龍美味的總收入分別達(dá)到33.85億元、41.20億元及48.00億元。2019年至2021年，公司的總收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.1%，據(jù)同花順數(shù)據(jù)，該增速遠(yuǎn)超中國(guó)休閑食品行業(yè)同期4.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

衛(wèi)龍美味的凈利潤(rùn)率在2021年達(dá)到17.2%，該凈利潤(rùn)率高于2021年中國(guó)休閑食品行業(yè)約10%的平均凈利潤(rùn)率。

2021年中國(guó)休閑食品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為人民幣8,251億元，預(yù)計(jì)2021年至2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到6.8%。按零售額計(jì)算，2026年中國(guó)休閑食品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣11,472億元。

揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?范曉林

校對(duì) 李?；?/p>

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