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出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：Hydron新能源智能卡車圖片

L4卡車公司正在掀起一股新的浪潮。

1. L4卡車公司開始紛紛下場(chǎng)造車

2024年，2025年，2026年......

圖森未來的掌舵人陳默已經(jīng)無法忍受不斷推遲的量產(chǎn)計(jì)劃，這從側(cè)面也可以看出，作為圖森未來最核心的合作伙伴Navistar太不給力了。

Navistar是美國(guó)第三大卡車制造商，第一大是帕卡集團(tuán)，第二大是戴姆勒集團(tuán)。

2018年圖森未來就開始和Navistar合作，2020年在圖森未來上市前，Navistar還戰(zhàn)略投資了圖森未來公司，持股達(dá)到了6.5%。

就是這樣既是投資人，還是合作伙伴的Navistar一直在推遲圖森未來量產(chǎn)L4自動(dòng)駕駛卡車的進(jìn)程。

陳默實(shí)在是等不起了，所以決定自己造車，為圖森未來L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車服務(wù)。

2021年11月，圖森未來找到了北汽福田，兩者決定聯(lián)合開發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛重卡。并在2022年6月正式對(duì)外公布了自己的造車公司Hydron，致力于研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售可搭載L4級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的氫燃料重卡。

按照陳默的講話，自己造車是為了兌現(xiàn)圖森上市時(shí)對(duì)投資人的承諾，因?yàn)樗幌胱寛D森未來披上欺詐的外衣。

“因?yàn)楝F(xiàn)在Navistar的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)進(jìn)度太慢了，尤其在歐美市場(chǎng)。我們?cè)窘o投資人的承諾是，圖森未來在2024年Q3實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，如果合作伙伴無法支撐2024年Q3量產(chǎn)，我只能自己去做”。陳默無奈的講道。

其實(shí)造車在圖森未來內(nèi)部早就有端倪，圖森未來總經(jīng)理薛健聰在2021年就在個(gè)人社交平臺(tái)表示，自己將離開圖森未來，并于7月1日，他以聯(lián)合創(chuàng)始人和CEO身份加入“梵星VanShine”新能源商用車造車項(xiàng)目。

圖森未來的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人黃澤鏵，也于2021年10月份離職，并創(chuàng)辦了造車公司“零一智卡”。

包括2022年3月份，與侯曉迪技術(shù)理念不和的公司CEO（前CFO）呂程也選擇離開。圖森未來的管理層動(dòng)蕩從上市開始就不斷發(fā)生。

造車?yán)顺辈恢乖趫D森未來的內(nèi)部激起了浪花，陳默把這股風(fēng)氣帶到了整個(gè)自動(dòng)駕駛卡車行業(yè)。

與圖森未來齊名相當(dāng)?shù)闹羌涌萍?，CFO韓文也選擇了造車（還拉上了大運(yùn)汽車總經(jīng)理陳皓利）。智加科技CSO&CFO韓文為法人的“葦渡科技”近期宣布完成了億元級(jí)天使輪融資，投資人身影中也包括了投資智加科技的金沙江創(chuàng)投，覺資投資等。

“葦渡科技”是一家新能源重卡初創(chuàng)企業(yè)，目前正面向中美兩地市場(chǎng)，正向研發(fā)新一代新能源重卡。

8月16日，韓文還出席智加科技100臺(tái)中國(guó)前裝量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡訂單首批交付儀式，榮慶物流作為智加科技的場(chǎng)景方，在方源資本的撮合下，最終達(dá)成了聯(lián)合運(yùn)營(yíng)協(xié)議。

除了這2家老牌的L4自動(dòng)駕駛卡車公司，從小馬智卡分拆出來的行猩科技也選擇了造車，并在成立半年時(shí)間內(nèi)，就率先發(fā)布了一款L4級(jí)自動(dòng)駕駛純電廂式重卡物流車 Apebot I。

在造車方式上，行猩科技選擇與代工廠合作，但核心的三電系統(tǒng)、線控和計(jì)算平臺(tái)定義、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等全部由行猩科技完全掌控。

千掛科技也選擇先觀察觀察市場(chǎng)，再做決定，“要不要造車，完全取決于能不能找到一個(gè)好用的工具（載體），能不能找到一個(gè)好的合作伙伴一起做出一款好的工具（載體）”。

顯然陳默是觀察了很久之后，發(fā)現(xiàn)商用車主機(jī)廠都太慢了，完全跟不上自動(dòng)駕駛公司的發(fā)展節(jié)奏，所以才選擇自己親自下場(chǎng)。

（小馬智卡和三一重工合作新能源智能卡車）

在7月份，小馬智卡也和三一重工成立合資公司，開展L4自動(dòng)駕駛卡車產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，共同打造高端自動(dòng)駕駛重卡品牌。

2. 為什么L4卡車公司都被逼著去造車？

主要原因是合作伙伴不給力，或者說傳統(tǒng)主機(jī)廠的節(jié)奏太慢。

這個(gè)問題估計(jì)要追溯到主線科技CEO張?zhí)炖?019年的一句話，“現(xiàn)在自動(dòng)駕駛的上空飄著三朵烏云：一是線控底盤，汽車如果沒有好的大腦，宛如人工智障；二是車規(guī)量產(chǎn)，這是自動(dòng)駕駛企業(yè)的共同難題；三是客戶認(rèn)知與剛需發(fā)現(xiàn)”。

通常情況下，卡車貨運(yùn)行業(yè)是高度分散的，利潤(rùn)率低的通常只有個(gè)位數(shù)，這使得現(xiàn)有的利益相關(guān)者，卡車和物流公司都很難投資于技術(shù)進(jìn)步，如果按照造車的正向設(shè)計(jì)流程，卡車OEM可能要投資數(shù)億美元，才能完成自動(dòng)駕駛卡車的量產(chǎn)設(shè)計(jì)，這對(duì)于卡車OEM而言，壓力太大了。

陳默也了解這個(gè)現(xiàn)狀，所以決定和自己的合作伙伴Navistar一起做，圖森未來投錢投入，雙方一起分擔(dān)成本和風(fēng)險(xiǎn)。

雖然陳默已經(jīng)做了很多，但卡車OEM還是不能如期地按照?qǐng)D森未來的規(guī)劃走。于是陳默選擇自己成立造車公司，數(shù)億元投資和改造了北汽福田的產(chǎn)線，自己做。

雖然圖森與很多的Tier 1和卡車OEM都有深度合作，但是前裝量產(chǎn)還是被不斷地推遲，最主要的原因是，Tier 1只對(duì)主機(jī)廠負(fù)責(zé)，而主機(jī)廠只對(duì)客戶負(fù)責(zé)。

整個(gè)鏈條里，是沒有人對(duì)L4卡車公司負(fù)責(zé)的，雖然L4公司很著急，不但投入，還投錢，還找下游的客戶預(yù)訂卡車，但其實(shí)并沒有什么用，這些對(duì)于卡車OEM公司而言，動(dòng)力太小了。

當(dāng)然這些公司也很積極，開放。對(duì)于L4自動(dòng)駕駛公司提出的要求，供應(yīng)商和主機(jī)廠也愿意接受和投入，但是投入力度都非常有限。

如果想加快前裝量產(chǎn)過程，自己必須變成主機(jī)廠，這樣就會(huì)被重視，進(jìn)入正向開發(fā)的流程中。

所以我們紛紛看到大量的L4公司開始選擇自己下場(chǎng)造車，我想最主要的原因是，一方面L4的公司真的被逼無奈，另一方面是L4卡車公司也想明白了，如果他們不親自下場(chǎng)，可能到2026年，都不可能出現(xiàn)真正地前裝量產(chǎn)的L4卡車。

（Hydron新能源智能卡車供應(yīng)鏈）

因?yàn)閷?duì)于傳統(tǒng)卡車主機(jī)廠而言，他們的主要目的是賣車，他們是不管這個(gè)車到底有沒有L4的功能；對(duì)于終端客戶而言，物流行業(yè)本身就是低毛利率的行業(yè)，他們對(duì)卡車價(jià)格很敏感，能不能真正的幫我降本增效，這個(gè)是他們關(guān)心的問題。

關(guān)于降本增效這個(gè)問題，估計(jì)到現(xiàn)在也沒有人能真正回答清楚，到底能達(dá)到什么程度的降本增效。如果沒有明顯的降本增效，那么花幾萬塊錢裝個(gè)L3的功能，客戶是不會(huì)買賬的。

正如千掛科技CEO陶吉所講，“我們需要先從產(chǎn)品技術(shù)上驗(yàn)證原本需要兩個(gè)駕駛員的中長(zhǎng)途的路線，是否能夠在自動(dòng)駕駛的幫助下用單駕駛員完成”。

種種原因加在一起，導(dǎo)致卡車主機(jī)廠其實(shí)在智能化這個(gè)道路上很猶豫，一方面自己要投入大量的資金，另一方面又不能保障終端客戶一定會(huì)買智能化這個(gè)產(chǎn)品。

所以他們選擇走一步，看一步。這個(gè)不像乘用車市場(chǎng)，電動(dòng)汽車在最近2年異軍突起，銷量直線上升，也帶動(dòng)了傳統(tǒng)主機(jī)廠開始加大馬力投入電動(dòng)化和新的電子電氣架構(gòu)。

正如陳默所講，自動(dòng)駕駛的目前瓶頸還是在量產(chǎn)，在硬件層面。L4級(jí)自動(dòng)駕駛無法做到前裝量產(chǎn)，無法裝配域控制器等一系列集成的硬件，這是阻礙L4落地的最大問題。

3. 漸進(jìn)式智能卡車真的適合物流行業(yè)嗎？

L4自動(dòng)駕駛卡車公司都開始下場(chǎng)造車，這讓我們開始重新審視自動(dòng)駕駛卡車這個(gè)行業(yè)，漸進(jìn)式智能卡車思路在物流行業(yè)到底對(duì)不對(duì)，能不能真正的達(dá)到降本增效。

但從目前階段看，確實(shí)存在一些問題。因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)最終的驅(qū)動(dòng)因素在終端客戶，在物流公司。

物流公司最大的訴求就是降本增效，如果沒有明顯的降本增效，物流公司和終端卡車司機(jī)是不可能接受漸進(jìn)式智能卡車的。

L3級(jí)自動(dòng)駕駛雖然讓司機(jī)的勞動(dòng)強(qiáng)度降低，駕駛更安全舒適，但本質(zhì)上還是無法完全無人化，依舊不能省下司機(jī)費(fèi)用，這時(shí)候如果讓司機(jī)或者物流車隊(duì)花錢訂閱自動(dòng)駕駛軟件，概率并不高。

所以L4自動(dòng)駕駛卡車公司逐漸明白，只有真正的降低卡車的能耗成本，真正的去掉司機(jī)，才能真正的達(dá)到降本增效。所以他們開始在電動(dòng)化和線控底盤（智能化）上發(fā)力。

為什么在乘用車領(lǐng)域，電動(dòng)化和智能化參與者都打得水深火熱，而商用車領(lǐng)域則一直相對(duì)平靜。

從乘用車角度看，它服務(wù)的是消費(fèi)者，是用戶導(dǎo)向的。

從商用車角度看，一方面是因?yàn)樯逃密囦N量市場(chǎng)本身就比較小，創(chuàng)業(yè)公司單獨(dú)投入太多精力到商用車這個(gè)市場(chǎng)，回報(bào)率其實(shí)并不高，也沒有足夠的資金支持；另一方面商用車的集中度很高，前幾家頭部公司可能就占到市場(chǎng)80%以上的份額，創(chuàng)業(yè)公司很難切入這個(gè)市場(chǎng)，所以L4卡車的公司都紛紛選擇抱緊大腿。

現(xiàn)在回頭看，可能只有L4自動(dòng)駕駛卡車公司才能真正的，在電動(dòng)化智能商用車市場(chǎng)撕開一個(gè)口子，漸進(jìn)式方案或許并不適合商用車市場(chǎng)。因?yàn)椋▌?chuàng)業(yè)公司）如果只單獨(dú)選擇造車，而不是和L4自動(dòng)駕駛合作，即使能成功，也沒有多大的市場(chǎng)。

而對(duì)于造一輛智能化電動(dòng)卡車，依靠現(xiàn)有的主機(jī)廠是不太可能的，市場(chǎng)小，毛利低。他們也不像乘用車公司一樣那么有錢，所以必須依靠社會(huì)的資本。特別是正向設(shè)計(jì)一款L4級(jí)卡車，通常情況下，主機(jī)廠打磨出一款好的線控底盤需要2-3年時(shí)間，最少得投入數(shù)億美元。

而線控底盤也是制約智能卡車的最大的問題，重卡的線控底盤要做到穩(wěn)定可靠，再加上冗余的話，難度非常大，但你如果沒有需求量，OEM是不可能積極配合你打磨底盤。

正如文遠(yuǎn)知行李璇所講道的，“體型越大的車，雙系統(tǒng)就越不完善。因?yàn)殡p系統(tǒng)是要很多的資金投入，讓主機(jī)廠把大車的雙系統(tǒng)搭出來，但他們現(xiàn)在沒有動(dòng)力搭建這樣的系統(tǒng)”。

加上中國(guó)的政策，只有前裝量產(chǎn)的卡車才能上路，也就是線控制動(dòng)和轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)都需要做好冗余后，才能上路，而主機(jī)廠目前階段又沒有太大的動(dòng)力去做，只能L4的公司借助社會(huì)資本去做。

雖然很多卡車公司也開始了油改電，但這并不算真正意義上的新能源車，更像是新瓶裝舊酒，正如Deepway創(chuàng)始人萬鈞所說，“現(xiàn)有的電子電氣架構(gòu)非常簡(jiǎn)單，車內(nèi)各個(gè)控制器是無法通信連接的，這意味著沒有辦法通過某個(gè)區(qū)域平臺(tái)來控制部件，更別說智能駕駛了?！?/p>

所以只有重新打造一輛真正的前裝量產(chǎn)電動(dòng)卡車，才能從電子電氣架構(gòu)，從線控域和自動(dòng)駕駛域的角度，創(chuàng)造一個(gè)真正符合L4自動(dòng)駕駛卡車的載體。

很多L4卡車公司自研線控底盤，是為了更早的把司機(jī)替換掉，真正意義上實(shí)現(xiàn)降本增效。降本增效除了替換掉司機(jī)，第二塊就是能耗這塊。

漸進(jìn)式智能卡車能不能真正地降低能耗，這個(gè)是個(gè)未知數(shù)，因?yàn)樵诟咚偕?，影響能耗的因素太多了?/p>

但是如果油車變成新能源車，那么能耗的下降將會(huì)是肉眼可見的。根據(jù)西井科技在港口的新能源自動(dòng)駕駛集卡數(shù)據(jù)顯示，百公里平均能耗僅需102元，相比柴油動(dòng)力，成本下降了一半。

而且對(duì)于L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車而言，完全可以采用沒有駕駛室的自動(dòng)駕駛卡車來拉貨，就像現(xiàn)在港口里用的ART一樣，不需要專門為司機(jī)設(shè)計(jì)駕駛室。

（主線科技60臺(tái)ART交付天津港）

行猩科技創(chuàng)始人趙睿璇也這樣認(rèn)為，“未來卡車的終極形態(tài)將是把駕駛室去掉，僅有一個(gè)電動(dòng)底盤搭載一個(gè)箱體，不需要再去考慮司機(jī)座位，空調(diào)，休息區(qū)等，連玻璃都省了?！?/p>

這樣才能從根本上，才是真正的降本增效，而不是在司機(jī)的數(shù)量，節(jié)油方面下功夫。

正如Deepway創(chuàng)始人萬鈞所講，“現(xiàn)在行業(yè)的現(xiàn)狀是司機(jī)掙不到錢，物流公司也掙不到錢，或者說掙錢很難。問題的關(guān)鍵已經(jīng)不在物流平臺(tái)，而是跟運(yùn)載工具——卡車本身息息相關(guān)。只有AI智能革命和能源革命，兩件事情結(jié)合起來才能解決這個(gè)問題?！?

4. 卡車OEM和L4卡車公司必有一戰(zhàn)

為什么說商用車OEM和L4卡車公司必有一戰(zhàn)呢。這個(gè)可能是“因生果，果生因”有關(guān)。之前L4自動(dòng)駕駛卡車公司都是低三下四的找主機(jī)廠合作，因?yàn)長(zhǎng)4公司需要一個(gè)載體，而這個(gè)載體由主機(jī)廠供應(yīng)，所以L4公司身份都比較低。

因?yàn)榭ㄜ嚥幌癯擞密囈粯?，卡車是生產(chǎn)資料，不管它是不是智能汽車，都不會(huì)影響卡車公司的銷量，所以兩者是合作關(guān)系，不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；而乘用車因?yàn)槭敲嫦蛳M(fèi)者的，每賣一輛L4乘用車，可能就會(huì)潛在影響消費(fèi)者少購買私家車，更像是一個(gè)零和游戲。

現(xiàn)在卡車行業(yè)，隨著L4公司都紛紛涉足造車版塊，L4卡車公司和卡車OEM逐漸由合作共利的關(guān)系，也變成一場(chǎng)零和游戲。

如陳默所講，“自動(dòng)駕駛公司和主機(jī)廠是不可能和平相處的，兩者對(duì)于主導(dǎo)權(quán)，必有一戰(zhàn)”。

雖然L4卡車公司造車的實(shí)力現(xiàn)在還比較弱，但是L4公司造車和主機(jī)廠的競(jìng)爭(zhēng)完全不在一個(gè)維度上。

（智加科技全無人車測(cè)試圖片）

L4卡車公司造車的目標(biāo)是運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，而不是卡車銷售市場(chǎng)。就像之前說的，如果造車公司僅僅局限在商用車銷量市場(chǎng)，其實(shí)并沒有多少想象空間，而且很難和現(xiàn)在的頭部公司競(jìng)爭(zhēng)。

如果傳統(tǒng)卡車EOM的估值是按銷售市場(chǎng)估算的，那么L4造車公司則是銷售市場(chǎng)+運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的估值，顯然要大很多，同時(shí)也能吸引更多的資本加入這個(gè)行業(yè)。

如同千掛科技陶吉所說，“在垂直賽道中，一家自動(dòng)駕駛企業(yè)想要生存下來，最重要的還是要形成一個(gè)閉環(huán)，這樣才能不斷的促進(jìn)技術(shù)快速迭代。不但要提供L4技術(shù)，還要自己做量產(chǎn)車隊(duì)和運(yùn)營(yíng)”。

如果只是造車，肯定比拼不過現(xiàn)在的卡車OEM，但如果再加上自己造車，自己做運(yùn)營(yíng)，那估計(jì)能交付1萬量產(chǎn)，L4公司1年產(chǎn)生的運(yùn)營(yíng)收入就有幾十億元，這不包括賣車的錢，因?yàn)檫@塊很難給到高估值，并且沒有什么想象空間。

為什么會(huì)走到這一步，從最開始L4公司俯首稱臣的找卡車主機(jī)廠合作，到各個(gè)公司都找到自己的堅(jiān)實(shí)合作伙伴，再到最后大家開始兵刃相見。一方面可以說L4卡車公司是被逼著這么做的，另一方面也是卡車行業(yè)的特性決定的，卡車OEM自我變革的動(dòng)力太小。

而且這有可能是一個(gè)必然的過程，雖然現(xiàn)在還處于萌芽期，要經(jīng)歷好幾年的發(fā)展，但這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)形成，傳統(tǒng)卡車主機(jī)廠和L4卡車公司早晚有一天會(huì)登上擂臺(tái)，決一生死。

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