在油改電的趨勢(shì)下，伴隨鈉電池車(chē)型的推出，電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)被進(jìn)一步激活。據(jù)艾瑞咨詢(xún)不完全統(tǒng)計(jì)與估算，2022年國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量約5010萬(wàn)輛，較去年增長(zhǎng)15.2%，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)量達(dá)到5400萬(wàn)輛。持續(xù)增長(zhǎng)的銷(xiāo)量足以說(shuō)明當(dāng)下的國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)“很熱”。同時(shí)，新國(guó)標(biāo)的實(shí)施也在誘使電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)重新洗牌，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)熱潮愈演愈烈。

反觀(guān)全球各國(guó)紛紛發(fā)文限制碳排放、提倡低碳生活，電動(dòng)兩輪車(chē)的國(guó)際需求實(shí)則不容小覷。以歐美地區(qū)為例，2009至2019年歐洲電踏車(chē)銷(xiāo)量由50萬(wàn)增加至300萬(wàn)輛，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)65.34億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)118.36億美元。

(相關(guān)資料圖)

還有一點(diǎn)，由于國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)市場(chǎng)多年“內(nèi)卷”，電動(dòng)兩輪車(chē)的電池性能、動(dòng)力性能持續(xù)加強(qiáng)。近來(lái)，國(guó)內(nèi)的鈉電池技術(shù)逐漸成為鋰電池的有力競(jìng)爭(zhēng)者，其可持續(xù)性和環(huán)保性相比常用的鉛酸電池優(yōu)勢(shì)明顯，由于不需要配套回收產(chǎn)業(yè)鏈，這也能給東南亞地區(qū)減輕不小的環(huán)境污染壓力。

不僅是市場(chǎng)擴(kuò)容隱藏機(jī)會(huì)，以及現(xiàn)有問(wèn)題迎刃而解，更有較高的單車(chē)凈利空間在吸引新的競(jìng)爭(zhēng)者入局。這主要還是因?yàn)闁|南亞地區(qū)的兩輪車(chē)售價(jià)和利潤(rùn)，都相對(duì)高于國(guó)內(nèi)水平。

據(jù)新浪網(wǎng)消息，以雅迪為例，越南地區(qū)的終端售價(jià)約6000元，成本在2000至3000元之間，經(jīng)銷(xiāo)商毛利約25%至30%。橫向?qū)Ρ葋?lái)看，其ASP幾乎為國(guó)內(nèi)的2倍，因此單車(chē)凈利也大概率是國(guó)內(nèi)車(chē)型的2倍。

那么，中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)廠(chǎng)商作為電動(dòng)兩輪車(chē)發(fā)源地，擁有完善的產(chǎn)品矩陣、豐富的渠道管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈支撐，海外市場(chǎng)能否成為國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商新的增長(zhǎng)點(diǎn)，答案或許已經(jīng)越來(lái)越清晰。

出海訊號(hào)明顯，東南亞成“新目標(biāo)”？

近年來(lái)，我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)出口的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)整車(chē)出口2290萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.7%。2022年1-7月，我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)出口額達(dá)206.3億元，同比上漲超9%。由此看來(lái)“兩輪電動(dòng)車(chē)出口熱”仍在延續(xù)，電動(dòng)兩輪車(chē)廠(chǎng)商出海大勢(shì)所趨。

盡管歐美地區(qū)兩輪車(chē)市場(chǎng)在擴(kuò)容，但亞洲板塊仍是主力軍。其中，東南亞地區(qū)摩托車(chē)的銷(xiāo)量最佳。2022年，印尼、越南、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞、新加坡6國(guó)摩托車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1227萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.6%。而在2022年之前，東南亞各國(guó)相較歐美地區(qū)，摩托車(chē)銷(xiāo)量的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也十分明顯。

圖源來(lái)自本田財(cái)報(bào)、天風(fēng)證券研究所

不管是需求帶動(dòng)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，還是現(xiàn)有的市場(chǎng)容量擴(kuò)張，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在暗示著機(jī)會(huì)。在去年11月的COP26峰會(huì)上，東南亞各國(guó)均表態(tài)稱(chēng)將在2040年或之前逐步淘汰化石燃料動(dòng)力汽車(chē)。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，2025年?yáng)|南亞道路上約20%的車(chē)輛將是電動(dòng)汽車(chē)，其中包括5900萬(wàn)輛兩輪和三輪車(chē)以及890萬(wàn)輛四輪車(chē)。

再加上“碳中和”這一大背景，東南亞市場(chǎng)電動(dòng)化率有望持續(xù)提升。據(jù)中泰證券研報(bào)顯示，相較于印度1800萬(wàn)銷(xiāo)量的燃油摩托車(chē)市場(chǎng)，電動(dòng)摩托車(chē)滲透僅為1%，未來(lái)的成長(zhǎng)空間巨大。

此前，包括東盟十國(guó)、中日韓、澳新在內(nèi)的十五個(gè)國(guó)家正式簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），該協(xié)定旨在通過(guò)削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，建立一個(gè)統(tǒng)一市場(chǎng)的自由貿(mào)易區(qū)域。結(jié)合東南亞市場(chǎng)摩托車(chē)年銷(xiāo)量近4000萬(wàn)輛和“油換電”加速的背景，RCEP的簽訂削減了向主要東南亞國(guó)家出口兩輪車(chē)關(guān)稅，也在利好電摩生產(chǎn)廠(chǎng)商的出口。

不僅如此，印尼自2023年3月起宣布每輛電摩獲得約3165元人民幣補(bǔ)貼，泰國(guó)自2022年8月批準(zhǔn)29.23億泰銖（約5.85億人民幣）的預(yù)算，對(duì)電摩、電動(dòng)車(chē)進(jìn)行補(bǔ)貼。2022年3月稅務(wù)局頒布補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和條件，電摩補(bǔ)貼約3600元人民幣。多國(guó)出臺(tái)補(bǔ)貼政策也在進(jìn)一步加速兩輪車(chē)電動(dòng)化。

亞洲作為全球兩輪車(chē)銷(xiāo)量最多的地區(qū)，東南亞國(guó)家印度尼西亞、越南、泰國(guó)長(zhǎng)期占據(jù)銷(xiāo)量榜單前列。考慮到當(dāng)?shù)匾远嗌降钠閸绲匦螢橹?，以及相?duì)較低的人均收入，使得摩托車(chē)成為東南亞最主要的出行方式，出行的經(jīng)濟(jì)性變得尤為重要。

考慮到經(jīng)濟(jì)性，電摩的優(yōu)勢(shì)再一次凸顯。購(gòu)入成本上，據(jù)新浪網(wǎng)消息，以雅迪為例，一輛汽油摩托車(chē)的初始購(gòu)入成本比雅迪電動(dòng)車(chē)高出約300萬(wàn)越南盾。燃料成本上也相差巨大，汽油摩托車(chē)每年費(fèi)用約500萬(wàn)越南盾，而電動(dòng)兩輪車(chē)每年只需27.5萬(wàn)越南盾。因此，選擇一輛電摩作為代步工具將為一個(gè)越南家庭每年節(jié)省一筆不小的開(kāi)支。

多重利好的東南亞市場(chǎng)，由此成為國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪企業(yè)爭(zhēng)相入駐的新版圖?！靶碌案狻闭T人是一方面，那么，誰(shuí)能吃到第一口還得另看。

“出海東南亞”愈演愈烈，誰(shuí)能率先突圍？

說(shuō)到突圍東南亞市場(chǎng)，其實(shí)早在很久之前，就已經(jīng)有中國(guó)摩托車(chē)企業(yè)進(jìn)軍過(guò)東南亞地區(qū)，試圖以低價(jià)占據(jù)東南亞市場(chǎng)，但由于技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品穩(wěn)定性與日本摩托車(chē)產(chǎn)品存在差距，而因此“鎩羽而歸”。

這次換成電摩入場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“十年磨一劍”的車(chē)企們固然已經(jīng)今非昔比。性能作為兩輪電動(dòng)車(chē)的重點(diǎn)，隨著電池、電機(jī)技術(shù)水平的提升，兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品續(xù)航、低溫環(huán)境使用性能等方面都已經(jīng)明顯增強(qiáng)。

關(guān)鍵技術(shù)上，各大車(chē)企或許已經(jīng)站在同一起跑線(xiàn)上，但若考慮東南亞市場(chǎng)更為看中的經(jīng)濟(jì)性，各大品牌的優(yōu)劣就高下立見(jiàn)了。

橫向?qū)Ρ饶壳案髌放圃谑郛a(chǎn)品的核心數(shù)據(jù)，售價(jià)最低的是愛(ài)瑪A500，其次是雅迪冠能3 E9 PRO，但如果加入續(xù)航歷程和最高時(shí)速兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，雅迪冠能3 E9 PRO與愛(ài)瑪A500的續(xù)航同為200KM，層層對(duì)比下來(lái)，最高時(shí)速上雅迪略上一籌，最終售價(jià)上愛(ài)瑪?shù)栏咭怀?。整體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)性這一維度，愛(ài)瑪和雅迪兩者不相上下。

資料來(lái)源：zigwheels，lazada，各公司官網(wǎng)，京東商城，全球電動(dòng)車(chē)網(wǎng)，國(guó)海證券研究院

除去產(chǎn)品本身的性?xún)r(jià)比與續(xù)航，結(jié)合本地消費(fèi)者使用習(xí)慣也很重要。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，東南亞雨水多，消費(fèi)者更傾向于大輪徑和長(zhǎng)輪距的車(chē)型。

在這一點(diǎn)上，率先在越南建廠(chǎng)的雅迪，已經(jīng)有針對(duì)性的推出了專(zhuān)為越南市場(chǎng)設(shè)計(jì)的長(zhǎng)續(xù)航、大輪徑、長(zhǎng)輪距產(chǎn)品，在產(chǎn)品性能和成本價(jià)格上不輸當(dāng)?shù)仉妱?dòng)兩輪車(chē)龍頭VinFast。根據(jù)motorcycledata的數(shù)據(jù)，2022年雅迪在越南的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)36.6%，我們認(rèn)為隨著Voltguard、Fierider、Keeness等新車(chē)型的推出，雅迪將進(jìn)一步完善東南亞產(chǎn)品矩陣，并以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)一步拉動(dòng)銷(xiāo)量持續(xù)向上。

在前一階段來(lái)看，雅迪似乎已經(jīng)贏(yíng)下第一場(chǎng)的勝利，提前摸底市場(chǎng)需求，并有針對(duì)性的調(diào)整產(chǎn)品特性，但其實(shí)競(jìng)爭(zhēng)者們并未落后。

G20峰會(huì)上，愛(ài)瑪針對(duì)印尼市場(chǎng)推出的時(shí)尚酷車(chē)震撼亮相，不僅配備雙鋰電并聯(lián)BCU，最高時(shí)速更是能達(dá)到85km/h。對(duì)于以多山崎嶇地形為主的東南亞，強(qiáng)勁動(dòng)力能讓爬坡過(guò)坎不再那么費(fèi)勁，全地形應(yīng)對(duì)起來(lái)更為輕松。從出口表現(xiàn)來(lái)看也足見(jiàn)成果，2022年愛(ài)瑪出口東南亞的車(chē)輛同比增加154％；其中在A(yíng)PCE舉辦地的泰國(guó)，愛(ài)瑪?shù)某隹跀?shù)量更是同比增長(zhǎng)174％。

面對(duì)傳統(tǒng)強(qiáng)敵的愛(ài)瑪和雅迪，后來(lái)者的小牛和九號(hào)，或許在規(guī)模化和產(chǎn)品定價(jià)上未能占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但對(duì)于兩輪電動(dòng)車(chē)的智能化卻有著自己的獨(dú)到見(jiàn)解。雖然在目前的東南亞市場(chǎng)上，智能化一詞還未躋身關(guān)鍵參考項(xiàng)中，但隨著基本需求逐漸被滿(mǎn)足，產(chǎn)品性能的競(jìng)爭(zhēng)必將白熱化，東南亞市場(chǎng)也會(huì)“卷”到智能化上來(lái)。

目前，小牛電動(dòng)已經(jīng)著手進(jìn)行“人-車(chē)-路-云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，無(wú)感解鎖、遠(yuǎn)程控制、OTA升級(jí)、云端智能等功能都已經(jīng)“在路上”。而九號(hào)目前則推出了“九號(hào)智選服務(wù)包”，給車(chē)主帶來(lái)了微信小程序控車(chē)、共享鑰匙、定位車(chē)輛位置等功能。不難想象，這些個(gè)性化功能的應(yīng)用，明顯為生活帶來(lái)了更多的便利性。相信在未來(lái)，這些創(chuàng)意十足的功能也能東南亞市場(chǎng)發(fā)生奇妙的化學(xué)反應(yīng)。

說(shuō)到最后，進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)，誰(shuí)能率先突圍，或許難有最終定論。性?xún)r(jià)比和強(qiáng)性能可能是現(xiàn)在東南亞市場(chǎng)的主旋律，但智能化升級(jí)，便捷性加強(qiáng)或許也會(huì)是九號(hào)和小牛后來(lái)居上的“利器”，具體戰(zhàn)況我們需等時(shí)間來(lái)揭曉。

結(jié)語(yǔ)

“出海熱”再次回到話(huà)題中心，市場(chǎng)擴(kuò)容和“碳中和”等多重因素一齊推動(dòng)?xùn)|南亞市場(chǎng)電動(dòng)化進(jìn)程加速。國(guó)內(nèi)企業(yè)有的已經(jīng)“披掛上陣”，有的則是意圖明顯，有的仍在仔細(xì)籌謀。箭在弦上，越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)者走近東南亞市場(chǎng)，能否誕生新的增長(zhǎng)點(diǎn)，關(guān)鍵還在車(chē)企自身。

作者：璟松

來(lái)源：松果財(cái)經(jīng)

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